Анализ динамики и структуры российско-французского товарооборота

По данным российской статистики показатели товарооборота между Россией и Францией за 2003-2009 гг. характеризуются следующими данными (млн. долл. США):

По итогам 2008 г. российско-французский товарооборот увеличился на 35,3%, в том числе, российский экспорт вырос на 40,4 %, а импорт из Франции - на 29,6%. В силу изменения мировой экономической конъюнктуры по итогам первых пяти месяцев  2009 г. российско-французский товарооборот  по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. сократился на 37%, в том числе российский экспорт снизился на 43,1 %, импорт из Франции – на 26,7%.

Таким образом, по данным французской статистики, в 2008 г. товарооборот между Россией и Францией вырос по сравнению с 2007 г. на 23,7%, в том числе, экспорт из России во Францию - на 23,4%, импорт из Франции – на 24,3%. По итогам первого квартала 2009 г. темпы роста данных показателей по отношению к аналогичному периоду 2008 г. составили, соответственно, -32,4% (оборот), - 35 % (экспорт, - 27 % (импорт).

 Справочно:  1. По данным таможенной статистики Франции, объём российско-французского товарооборота превышает российские показатели. Это связано, в частности, с тем, что французская таможенная статистика включает в объём экспорта из России товары, поставляемые через третьи страны, а также отдельные поставки в Россию машин, оборудования, парфюмерно-косметических и электробытовых  товаров, изготовленных дочерними предприятиями иностранных компаний во Франции, которые учитываются в российской статистике как импорт из соответствующих стран. Также, с января 2005 года французская таможенная статистика засчитывает поставки природного газа по последней стране транзита (в случае с Россией – это Бельгия и Германия).

Структура торговли между Россией и Францией

По итогам 2008 года наиболее крупными товарными позициями российского экспорта во Францию являются:

топливо минеральное, нефть и продукты  (10,4 млрд. долл. США),

продукция химической промышленности (1,06 млрд. долл. США),

металлы, изделия из них (0,3 млрд. долл. США),

древесина и целлюлозно-бумажные изделия (0,1 млрд. долл. США),

машины, оборудование, транспортные средства (0,1 млрд. долл. США).

Структуру импорта из Франции в Россию в 2008 г. формируют, главным образом,  три товарные группы:

машины и оборудование, транспортные средства  (4,7 млрд. долл. США),

продукция химической промышленности, включая фармацевтическую и парфюмерную (3,2 млрд. долл. США),

продовольственные товары и с/х сырье (1, 3 млрд. долл. США).

Основной потенциал для развития российского экспорта заложен в такой форме сотрудничества как промышленная кооперация в области высоких технологий. Из уже реализующихся проектов в этой области с участием предприятий двух стран: проект разработки двигателя для российского регионального самолета (проект "Суперджет" НПО "Сатурн") и  организацию производства  комплектующих для Аэробуса. Среди других потенциальных российских предприятий, продукция которых может продаваться во Франции, необходимо отметить Чебоксарский завод тяжелых тракторов (тяжелая строительная техника), Объединение "Светлана" (полупроводниковые осветительные приборы), "Яковлевский текстильный холдинг", «Рязанское химволокно» (вискозное волокно), «Онежский ЛДК» (пиломатериалы), «Волна», Нижегородская обл. (газетная бумага).

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Францией

Франция является одним из основных стран-инвесторов в российскую экономику. Доля страны в общем объеме накопленных иностранных инвестиций в Россию на конец 2008 г. составила 3,6%.

Основными отраслями российской экономики, в которые в 2008 г. поступили французские инвестиции, были:

               - обрабатывающие производства -  2714,8 млн. долл. США;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  -  1319,5 млн. долл. США;

- строительство -  1156,4 млн. долл. США;

- оптовая и розничная торговля – 658,2 млн. долл. США.

По данным Федеральной службы государственной статистики России на конец марта 2009 г. по объему накопленных иностранных инвестиций в России Франция находится на 7-м месте среди основных стран-инвесторов- 8,7 млрд. долл. США.

Доля Франции в общем объеме накопленных иностранных инвестиций в России на конец марта с.г. составила 3,8%.

Доля Франции в общем объеме накопленных ПИИ в России на конец марта 2009 года – 1,9 %.

Общий объем поступивших в Россию за I квартал 2009 г. французских инвестиций составил 600 млн. долл. США, что на 45% больше, чем в I квартале 2008 г. Приток прямых французских инвестиций в Россию в I квартале 2009 г. (по сравнению с I кварталом 2008 г.), увеличился на 37%, составив 223 млн. долл. США (I квартал 2008 г. – 163 млн. долл. США). Портфельные инвестиции  в январе-марте 2009 года не поступали в Россию. Поступления по статье прочие инвестиции в виде торговых кредитов и кредитов финансовых организаций увеличились на 50 % и составили 377 млн. долл. США.

Доли прямых, портфельных и прочих инвестиций в общем объеме поступивших в I квартале 2009 года  французских инвестиций составили, соответственно, 37% (39 % в I квартале 2008 года), 0% (0%) и 63% (61%)  соответственно.

Оценка Росстатом отраслевой структуры иностранных инвестиций показывает, что наибольшие объемы инвестиций из Франции в I квартале 2009 г. направлялись в операции с недвижимостью, добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства.

Движение инвестиций в Россию из Франции

Движение инвестиций из России  во Францию

Доля российских инвестиций (в общем объеме инвестиций из России), накопленных во Франции, на конец марта 2009 г. составила 0,04%.

Накоплено иностранных инвестиций на конец марта 2009 года

Поступило иностранных инвестиций за I квартал 2009 года

Всего в России насчитывается порядка 470 предприятий с участием французского капитала.

Инвестиционные проекты с участием французских компаний в 2008 г.

- концерн ПСА «Пежо-Ситроен» приступил к реализации проекта создания своего сборочного производства на территории Калужской области (модели Ситроен-С, Пежо-307, а также внедоожники Ситроен-С и Пежо 4007). В июне 2008 года под Калугой состоялась закладка первого камня под строительство завода по сборке автомобилей Автоконцерна ПСА «Пежо-Ситроен». Французские инвестиции на первом этапе реализации данного проекта составят 200 млн. евро. ПСА «Пежо-Ситроен» планирует начать производство автомобилей в Калужской области в марте 2010 г.;

- группа компаний «Либхерр» приступила к строительству своего завода в России, который возводится на площади в 120 га в г. Дзержинск. Планируется, что на этом заводе ООО «Либхерр – Нижний Новгород» будет производить строительную технику, компоненты гидравлики, башенные краны и стальные конструкции, а также комплектующие для авиационной промышленности. Суммарный объем инвестиций порядка 200 млн. евро;

- компанией ОАО «АвтоВАЗ» заключен лицензионный договор с французской компанией «Рено» о предоставлении российскому производителю прав на производство и дистрибуцию автомобилей «КГ 90» и платформы «ВО». Стоимость предоставляемой лицензии  100 млн. евро. Первая совместная модель ОАО «Автоваз» и «Рено» появится в 2009 г.;

- торговая группа «Каррефур» приступила к строительству гипермаркета в Краснодаре (ориентировочно открытие – 2009 г.). Общий объем планируемых инвестиций  - 100 млн. евро. Также ритейлер пробрел площадку под застройку в Ростове-на –Дону. 5 мая 2009 г . «Каррефур» подписал с основным акционером сети «Седьмой континент» предварительный договор о намерении выкупить у него около 75% оператора сети и более 95% владельца ее недвижимости –«Мкапитал».

- крупнейшая французская страховая компания «АКСА» за 810 млн. евро приобрела 36,7% акций российского страховщика «РЕСО-Гарантия». По условиям сделки французский страховщик станет обладателем двух опционов на покупку  остальной части акций «»РЕСО-Гарантия» в 2010 и 2011 гг..

-  в октябре 2008 г. консорциум «Северо-Западная концессионная компания», в который входит французская  строительная компания «Винси», выиграл конкурс на концессионное управление первым участком трассы Москва-Петербург (15-58 км). Стоимость строительства первого участка составит 66 млрд. рублей. Министерство транспорта Российской Федерации 1 июля 2009 г. планирует подписать концессионное соглашение с консорциумом;

- начаты переговоры компанией «Интер РАО» и «ЕДФ» об участии французской компании в капитале  «Интер РАО». Пока французам разрешено купить лишь несколько процентов акций «Интер РАО», но ЕДФ рассчитывает увеличить долю до блокирующей;

- в сентябре 2008 года подписано соглашение между компанией «Газпром» и «Тоталь» о совместном инвестировании в добычу природного газа в Боливии (месторождение Аеро). Общий объем инвестиций  - 4,5 млрд. долларов. Российская и французская стороны участвуют на паритетной основе с объемом по 24,5 % акций;

- французская компания Альстом и крупнейший российский производитель железнодорожного подвижного состава – ЗАО «Трансмаашхолдинг» (ТМХ) подписали 31 марта 2009 г. соглашение о стратегическом сотрудничестве в области технологий, производства и финансов. В соответствии с достигнутым соглашением, Альстом будет оказывать ТМХ поддержку в модернизации входящих в его состав заводов и разработке нового поколения железнодорожной техники для российского рынка. Кроме того, Альстом приобретет долю (25% +1 акция) в капитале материнской компании ТМХ. При определении стоимости пакета акций будут приниматься во внимание финансовые результаты деятельности Трансмаашхолдинга в 2008-2011 годах;

- проект комплексного освоения территорий (далее – КОТ) «Академический», реализуемый компанией «РЕНОВА-СтройГруп» реализует в Екатеринбурге совместно с французской компанией Bouygues Batiment (Буиг) по проекту французского архитектурного бюро Valode & Pistre architects предусматривает строительство нового района на юго-западе Екатеринбурга. Общая площадь составит 2500га: 1200га – лесопарковые зоны, 1300 – застройка. В районе «Академический» будут проживать 325 тыс. человек. Строительство первой очереди жилого района запланировано на 2007-2015 годы. 

- стоит отметить крупнейший российский инвестиционный проект, реализуемый на французской территории – проект по запуску российскиъх ракетоносителей «Союз» с космодрома во Французской Гвиане. Первый старт планируется на конец текущего года